Το 1880, η Κατερινέτα δραπετεύει από το σπίτι και στο πανηγύρι της Παναγιάς φλερτάρει με τον Περσέα, αλλά τη διεκδικεί και ο Γιάννης, μέχρι που οι δύο άντρες έρχονται στα χέρια. Εκεί, ο Δρακούλης γνωρίζει τη Λένη Γαλανού, γεγονός που αλλάζει τη ζωή τους.
